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发稿时间:2019-05-21 03:47 来源:皇冠直营现金网微博 阅读量:102
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皇冠直营现金网微博皇冠直营现金网微博皇冠直营现金网微博 7月A股市场呈现震荡调整走势,公私募基金调研的重点也逐渐聚焦成长领域机会。数据显示,7月共有236家上市公司接受机构调研,中小创公司占比超过九成。其中,TMT概念中的计算机、电子行业颇受基金关注, 7月,公私募基金总体调研力度不大,公募、私募基金分别调研了128家、137家上市公司。其中,TMT概念中的计算机、电子行业频频出现在基金重点调研名单里。 Wind数据显示,大华股份、美亚柏科、立思辰、顺络电子等TMT概念股均位居公募基金7月调研热度榜前15名。其中,电子行业的大华股份最受关注,共有33家公募基金、64家私募基金参与调研,包括嘉实、银华、博时、华夏等大型基金公司,以及淡水泉投资、神农投资、混沌投资、景林资产等知名私募基金。 从股价涨幅上来看,7月以来截至24日,中信计算机、电子元器件行业指数涨逾3.8%,在中信29个行业指数中排名前十。受到调研的近八成计算机、电子行业个股涨幅也为正,且除 前海开源首席分析师杨德龙认为,一部分创业板个股已经跌出了价值,今年以来创业板ETF获大资金申购,从一定程度上表明“聪明资金”已经开始逐步低吸跌至历史底部区域的创业板个股。在他看来,未来投资机会主要还是在主板上,但一些创蓝筹个股机会已经可以进行挖掘。 九泰基金认为,目前医药、家电、食品饮料等板块的基金仓位已经接近或达到历史高位水平,行业配置有望从当前较为极致的状态转为更趋均衡。另外,TMT领域的云计算、自主可控等行业延续高景气,苹果手机销量下半年有望边际好转,成长板块的配置逻辑将进一步强化。 金信深圳成长基金经理唐雷也认为,三季度是较好的投资时间窗口,可延续今年以来看好高景气成长股的观点。他认为,政策导向支持新经济、新兴产业和新蓝筹。流动性边际改善,有利于成长股估值提升。具体看好国家战略、产业政策、行业景气共振的高科技成长行业,尤其是半导体、云计算、新能源汽车、自动化装备等行业的龙头公司。 实际上,在公私募基金对TMT领域调研频频的同时,其旗下不少产品已经提前进行了相关配置。如诺安成长基金便在二季报中透露,6月下旬就已积极布局成长股反弹,主要加仓计算机中自主可控板块和半导体板块。 “贝达将以创新为核心,以市场为导向,以满足病人的需求为目标,不断开发创新产品,形成从研发到产业化到市场销售的完整体系。”在丁列明看来,目前中国药品在国际市场份额较小,接下来,贝达的产品要走向国际市场,不仅要在中国市场与国际产品比较,还要去国际市场与跨国药企产品比较。 上市供应6年,年销售额突破10亿,贝达药业自主研发的小分子靶向抗癌新药埃克替尼(产品名“凯美纳”)实现了进口替代。而创始人丁列明,依旧是那个专注新药研发的丁博士,“贝达仍在不断寻找好药。”他说。 在上证报“价值发现”主题调研中,贝达药业董事长丁列明向记者展示了凯美纳“以价换量”的最新战绩,并介绍了市场关注的“下一个凯美纳”的研发进展。近期国家对抗癌药降价保供的政策措施让他备受鼓舞:“希望在医保和医院的配套政策支持下,抗癌药真正能够让 十年磨一剑。从2002年到2011年,丁列明率领其团队研制出凯美纳,打破了同类进口药易瑞沙、特罗凯在中国市场的垄断地位。 凯美纳上市6年,年销售额快速攀升突破10亿元,超越易瑞沙,成为中国肺癌靶向治疗领域的“领跑者”。截至2017年底,凯美纳累计销售收入达到45.18亿元,服用患者累计达15.5万名。 为了让更多患者吃得起、用得上优质的国产抗癌药,凯美纳通过国家药品谈判降价54%(降价后为1399元/盒),2017年初正式纳入新版国家医保目录,大幅降低了患者的综合治疗费用。同时,自凯美纳上市起,贝达就针对使用6个月后仍然有效的患者,开展免费赠药项目。截至今年6月30日,发药总数达到321万盒,获得免费用药的患者达到56740人,赠药价值逾70亿元;凯美纳也成为执行医保谈判价格后唯一继续开展赠药项目的创新药。“我们要帮助更多患者用上好药。”丁列明说。 贝达药业“以价换量”效果初显。2017年,凯美纳全年销量同比增长超过42%;2018年上半年,凯美纳销售继续放量,同比增长28.54%,营业收入同比增长16.7%。不过,凯美纳产品增收并未同步增利。对此,丁列明坦率地告诉记者:“凯美纳还没有真正实现 ‘量价挂钩’。” 丁列明还道出了抗肿瘤创新药普遍面临的困局,即“如何打通创新药市场准入的‘最后一公里’”。据了解,新版医保目录公布后,部分省市卫生主管部门未及时对“药占比”等绩效考核指标进行调整,导致相当部分医院没有引进医保中的创新药,肿瘤患者只能在医院自费药房购药,或在社会化药店自费购药,没有真正享受到创新药进入国家基本医保目录的惠民政策。 贝达药业等创新药企业,不得不面对市场衔接困难带来的挑战。“公司正在积极拓宽医院进药渠道,完成医保目录执行的相关政策衔接,争取更多的病人实现在门诊、住院和药店配药能够报销的目标。”在丁列明来看,凯美纳销量还有很大的提升空间。 丁列明向记者展示了一张在研药品项目进度表,公司在研项目超过30项,其中进入临床研究的有8项,主要针对抗肿瘤领域。至于“谁能接棒凯美纳”,丁列明笑着说:“X-396计划2018年年底向国家药品监督管理局提交上市申请,CM082的Ⅲ期临床研究也在加紧推进当中。” 据了解,X-396是新一代ALK抑制剂,用于治疗有 ALK 突变的肺癌患者。目前该产品在中国、美国同步开展国际多中心的Ⅲ期临床试验,有望今年底完成全球患者入组,同时今年年底将在国内完成二线治疗临床研究,提交新药上市申请。CM082项目是一款针对血管内皮生长因子受体(VEGFR)和血小板衍化生长因子受体(PDGFR)靶点的口服抑制剂,其在抗肿瘤方面具有广谱性,可用于肾癌、胃癌等多种肿瘤及眼科领域的治疗。目前该产品也在开展针对肾癌的Ⅲ期临床,将在今年底完成患者入组。

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